В фильме разворачиваются сложные и противоречивые отношения между начальником уголовного розыска и бывшим рецидивистом. Эти два человека, представляющие совершенно разные миры, сталкиваются с трудностями, которые ставят их на грань. Начальник,

После смерти своего отца Тим Талер, добрый и весёлый мальчик, оказывается под опекой своей скупой мачехи. В поисках лучшей жизни он решает продать свой смех злому волшебнику. В обмен на этот важный дар он получает возможность выигрывать любые пари.