Действие фильма разворачивается в 1917 году. В лазарете, где проходит лечение, матрос Гулявин узнает о начавшейся революции и решает отправиться в Петроград. После прибытия в столицу его отправляют на Украину вместе с отрядом украинских

В одном из заповедников, находящемся вдали от цивилизации, профессор Фидлер проводит эксперименты, которые приводят к неожиданным последствиям. В результате его исследований возникают существа, напоминающие зверей, но обладающие человеческим