Калифорния, 1834 год. В Лос-Анджелесе местные жители борются с коррупцией властей, и в этот tumultuous период возвращается юный Дон Диего де ла Вега. Он оставил учёбу в Испании, чтобы отыскать убийц своего отца и отомстить им. Вдохновленный желанием

Два друга, свободные от моральных ограничений и охваченные бурными подростковыми чувствами, отправляются на поиски приключений в солнечной Мексике. На одном из праздников они встречают Луизу, испанскую красавицу, у которой разбито сердце.