1770 год, Париж, перед лицом грядущих изменений, связанных с Французской революцией. Жозеф Бальзамо, обладающий выдающимися способностями, получает задание от могущественных магистров тайных обществ. Его цель — поспособствовать падению абсолютизма,

Лола Монтес, танцовщица и авантюристка, которая уже не молода, но по-прежнему притягательна, выступает в цирке, где она проводит своё последнее шоу. В ходе представления она отвечает на наивные вопросы зрителей, которые пытаются узнать больше о её