Зимней ночью, под светом луны, две женщины и их ребенок осторожно движутся через густой лес. В этом мрачном и таинственном месте скрывается волк-оборотень, который, жаждая жертвы, бродит поблизости. Этот загадочный персонаж сложно отнести к