Карен, мать-одиночка, решает нанять молодого мужчину по имени Алекс, чтобы тот присматривал за её двумя маленькими сыновьями. Она надеется, что это поможет ей совмещать работу и заботу о детях, не подозревая о темных намерениях нового помощника.

Восемь летний Джош не находит общего языка с одноклассниками и сверстниками, что приводит его к созданию воображаемого друга по имени Z. Сначала это кажется безобидным, и родители не придают этому особого значения. Однако вскоре дружба с Z начинает