На живописной горе Мега расположен парк аттракционов, где царит атмосфера веселья и радости. Дети наслаждаются отдыхом, и ничто не предвещает беды, пока группа террористов под предводительством злодейки Медузы не совершает дерзкое похищение

В спальне Энди игрушки имеют свои тайные жизни, которые раскрываются, когда мальчик покидает комнату. В день его рождения царит атмосфера тревоги — все игрушки боятся, что новая игрушка сможет привлечь внимание Энди и вытеснить их из его сердца.