Действие фильма разворачивается в небольшом губернском городке в 1927 году. На пост начальника уголовного розыска назначают Константина Воронцова, который прежде был красным командиром. В это время в городе появляется опытный преступник Корней,

Рядовой Николай Иванов провел семь лет в плену у моджахедов. Когда его собирались расстрелять, мимо проезжал крестьянин, который выкупил его и забрал с собой, заменив убитого сына. Вернувшись в родное село, Николай принял ислам и стал мусульманином,

В 1918 году в маленькой деревне, находящейся под угрозой прихода белогвардейцев, появляется красноармеец Федор Крохов, назначенный для контроля за продразверсткой. Его задача заключается в том, чтобы убедить местных крестьян сдать излишки хлеба в