Пак Ри-хван — директор и владелец клиники восточной медицины Хун&Хун. Он преданный своему делу трудоголик, обладающий многими талантами и добрым сердцем. Ри-хван заботится не только о своей клинике, но и о близких: его матери и лучшей подруге

Хон Гиль-дон — сын влиятельного министра, который был рожден вне брака. Его жизнь изменилась, когда местный монах взял его под свое крыло, обучая боевым искусствам и магии, основанной на даосизме. С ранних лет Гиль Дон осваивал тайны магии и