Мать и дочь обитают в удалённом лесу, вдали от людских глаз. Их жизнь проходит в уединении, и некоторые жители соседней деревни начинают опасаться их, считая ведьмами. Однажды мать неожиданно заболевает редким недугом, который вызывает у нее сильные

Главный герой фильма — певец Ричи Браво, когда-то имевший успех, теперь вынужден зарабатывать на жизнь в отеле на итальянском курорте в разгар мертвого сезона. Его прежняя слава осталась позади, и теперь он выступает для небольшого числа старых