1949 год, Санта-Роза, Калифорния. Эд Крэйн, молчаливый парикмахер, проводит дни за стрижкой клиентов в своем салоне. В это время его жена изменяет ему с Большим Дэйвом, галантерейщиком, который планирует открыть новый магазин после накопления

1492 год, Испания. Инквизиция объявляет о жестоких мерах против всех, кто отказывается принять католическую веру. По всей стране загораются костры, унося жизни тысяч людей, обвиняемых в ереси. В это непростое время, когда мракобесие и суеверия