Рекс — пожилой таксист, который живет в небольшом городке Броукен-Хилл. Его дни проходят в рутинной однообразной работе, и он привык к спокойствию своей жизни. Однако все меняется, когда Рекс получает шокирующую новость о своей смертельной болезни.

После серьезной автокатастрофы Марвин оказался на грани смерти, но доктор Уайлдер решил вмешаться и провести необычную операцию. Вместо традиционных методов лечения врач заменил поврежденные внутренние органы пациента органами различных животных.

Колин и Лес — два брата, которые на протяжении сорока лет живут и работают рядом, но ни разу не обменялись словами. Их семья на протяжении многих поколений занимается разведением баранов, и эти животные неоднократно становились обладателями титула