Ларри, занимающийся наркоторговлей, испытывает глубокое недовольство по отношению к своему взрослому приемному сыну Дрю, который не желает подчиняться его воле. В стремлении избавиться от Дрю, Ларри решает нанять наемного убийцу, известного как Папа

В 1927 году знаменитая блюзовая певица Ма Рейни вместе со своей группой приезжает в Чикаго для записи нового альбома. Молодой и амбициозный трубач по имени Леви создает танцевальную аранжировку для одной из её известных песен «Black Bottom». Однако