Дай Миямото — обычный старшеклассник, чья жизнь меняется в один момент, когда он попадает на джазовый концерт. Музыка, звучащая в зале, захватывает его дух и пробуждает в нем неведомые ранее чувства. Он оказывается под впечатлением от талантливых

История разворачивается вокруг молодого пилота Хикару Ичидзё, его возлюбленной Мисы Хаясе и начинающей певицы Линн Минмэй. Действие происходит на фоне жестокой войны между человечеством и гигантами Зентради, обладающими мощным космическим флотом.