Военный фотограф Юджин Смит получает задание от журнала Life вернуться в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата происходит ужасная экологическая катастрофа. Этот город, когда-то известный своей красотой, теперь страдает от последствий

Известный писатель Ёсукэ Микура, несмотря на неплохие продажи своих книг, ощущает творческий застой и недовольство собой. Однажды, прогуливаясь, он находит спящую женщину, которая оказалась пьяной бездомной. Это событие становится отправной точкой