В мире, где мифические существа существуют рядом с нами, полулюди стали частью повседневной жизни. Тецуо Такахащи, узнав о них, погружается в их загадочный мир. Счастье переполняет его, когда он получает должность преподавателя в школе,

Аомори, Япония. Этот провинциальный городок поражает своей живописной природой, где горы и прозрачные реки, окружённые зеленью, создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Однако всё меняется с прибытием молодой ведьмы по имени Макото. Её