В королевстве, где царит тьма, сын злой колдуньи Кселлесии, Тарабас, является безжалостным властелином. Его могущество кажется безграничным, но вскоре он узнает о страшном проклятии: однажды его власть будет разрушена, и победит его потомок

В мире, охваченном бедствием, черное облако движется по стране, унося с собой жизнь: оно убивает животных, уничтожает растения и осушает реки. Это зловещее явление достигает королевства Фантагиро, где она сталкивается с принцем Парселем. Этот