Веселый день рождения Сары Фрамзенс близится к завершению, когда на праздник приходят два помощника бургомистра. Они обвиняют ее друга Пола в том, что он обесчестил дочь мэра. В панике Пол решает спрыгнуть в окно и оказывается прямо в карете.

Синдбад отправляется в страну Чарок, чтобы попросить руки принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Однако, по прибытии он сталкивается с неожиданной проблемой: злосчастная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие, превратив его в бабуина.