Мэтт Колдер, вернувшись из тюрьмы, где он отсидел за убийство преступника, находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских переселенцев на «диком западе». Его приютила местная певица Кей, работающая в кабаре. Мэтт решает забрать сына к

Главный герой фильма — Конте, командир югославских партизан, который устанавливает контакт с американским офицером Рори Калхоном. На первый взгляд, их встреча кажется направленной на организацию обмена пленными. Однако вскоре становится очевидным,