В Париже, в 1959 году, в клубе Blue Note царит особая атмосфера ночного джаза. На сцену с неуверенной походкой выходит пожилой музыкант. Его руки дрожат, и он явно пьян. Однако, когда он начинает играть на саксофоне, в зале наступает волшебство.