Профессор Джулиус Кемп работает в колледже Калифорнии, где преподаёт химию. Его не отличают успехи в личной жизни: он заикается, выглядит неопрятно и ведёт себя странно, проводя всё время в своей лаборатории, погружённый в сомнительные эксперименты.

После трагической гибели двух ключевых персонажей, стойкая Этта берет на себя инициативу по организации поставок оружия для мексиканских повстанцев, возглавляемых Панчо Вильей. Она решает не оставаться в тени, а активно участвовать в борьбе за

Мелоди Перрис, работающая в отделе парфюмерии, решает написать письма с желаниями, которые она затем опускает в ящик для писем к Санте. С удивлением она замечает, что желания, которые она записала, начинают сбываться. Это становится настоящим чудом