1945 год. Война подошла к концу, и Япония потерпела поражение. Однако для множества японских эмигрантов в Бразилии конфликт только начинается. Одни из них отказываются верить в новости о капитуляции и продолжают оставаться верными своему императору,

Кейси Боумен, наконец, обрел спокойствие и стабильность в своей жизни. Он женат на Намико, которая ожидает их первого ребенка, и вместе они живут в Японии, где Кейси работает преподавателем в додзё Кога. Однажды, в поисках подарка для своей супруги,