Клеопатра — прекрасная акробатка, которая привлекает внимание всех вокруг. Среди её поклонников находится карлик по имени Ганс, который безумно в неё влюблён. Однако сердце Клеопатры принадлежит мощному силачу Геркулесу, что оставляет Ганса в тени.

Действие картины разворачивается на фоне ирландского восстания против британского владычества, происходящего до 1922 года. В разоренном войной Дублине развиваются отношения между Джипо и Кэти, которая зарабатывает на жизнь в самой древней профессии.