Европа 1920-х и 1930-х годов переживает трудные времена, восстанавливаясь после разрушительной Первой мировой войны. Континент сталкивается с угрозой экономического кризиса и наплывом беженцев, вызванным революциями и гражданскими конфликтами.

Германия, 1484 год. В это время в Европе начинается эпоха Просвещения, однако инквизиция по-прежнему жестко контролирует жизни людей. Сарацинка по имени Зобейда Арцт, обладающая черкесскими корнями, оказывается обвиненной в колдовстве и