Нагико, с ранних лет увлеченная каллиграфией и произведением Сей Сёнагон «Записки у изголовья», решает покинуть своего жестокого супруга, чтобы самостоятельно исследовать жизнь, литературу и любовные связи. Она меняет партнеров и ищет вдохновение

В таинственном театре, наполненном загадками и волшебством, живет необычный клоун, который обладает даром рассказывать невероятные истории. Каждый вечер он собирает детей, чтобы поделиться с ними удивительными сказками о том, что ждет их впереди.