Действие фильма разворачивается в Китае во времена правления императрицы У Цзэтянь. В уезде Цзяншань царит паника из-за слухов о загадочном монстре с красными глазами, который приносит смерть и разрушение. Параллельно с этим активизируется принц У

На похоронах Мо Сяофэна, который на протяжении десяти лет испытывал чувства к Ян Исю, его любимая получает в наследство загадочный деревянный ящик, наполненный письмами. Эти письма становятся для нее ключом к прошлому, позволяя вспомнить забытые