Фильм погружает зрителя в мир японской интеллигенции феодальной эпохи, сосредотачиваясь на мастерах чайного искусства. Действие разворачивается в XVI веке, во время правления сёгуна Хидэёси, когда дзэнские мастера чая столкнулись с тяжелыми

1945 год. Война подошла к концу, и Япония потерпела поражение. Однако для множества японских эмигрантов в Бразилии конфликт только начинается. Одни из них отказываются верить в новости о капитуляции и продолжают оставаться верными своему императору,

Томокава – полицейский, который, кажется, утратил интерес к своей работе. Большую часть своего времени он проводит, навещая одиноких домохозяек и заботясь о больном подростке по имени Сукэмадза. Его жизнь меняется, когда в баре к нему подходит