В 1941 году американский журналист Майк Моррисон, находясь в Греции, неожиданно обнаруживает секретный список немецких агентов. Этот документ может оказать значительное влияние на ход событий, однако вскоре фашистские войска начинают оккупацию

В 1942 году маршал Роммель готовит мощное наступление на британские войска в Северной Африке. В рамках операции планируется высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Пройдя через сложные условия Сахары, оба агента добираются до Асуана, откуда