В годы Второй мировой войны американские военные проводят секретные эксперименты с новейшим оборудованием, предназначенным для создания невидимости кораблей для радаров противника. В ходе одного из таких испытаний происходит неожиданное событие:

Норм был клоуном, который никак не мог рассмешить зрителей. Его выступления часто заканчивались провалом, но всегда на помощь приходил пес Бадди, выполнявший трюки вместе с ним. Однажды, разозлившись на своего четвероногого друга, Норм ударил Бадди,