Одесса, 1919 год. В это время в городе активно действуют большевистские группы, которые пытаются привлечь на свою сторону солдат французских войск. Одним из агитаторов становится большевик Степанов, его речи находят отклик у части французских

В двадцатые годы двадцатого века, в условиях послереволюционного хаоса, на улицах Санкт-Петербурга бродят яркие и несчастные беспризорные дети. Эти ребята, лишенные родительского тепла и заботы, ведут трудную жизнь, полную невзгод и опасностей.