Рамон Меркадер, завербованный сталинской секретной полицией ГПУ, получает важное задание, которое ведет его в Париж. Его цель – наладить контакт с Сильвией Агелофф, девушкой, работающей с Львом Троцким, одним из ключевых противников Сталина.

После неожиданного и тревожного визита старого знакомого, который настаивал на встрече с дочерью, Даниэль стремится поскорее распрощаться с ним. В ту же ночь герой получает шокирующую новость о самоубийстве своего «друга». После этого его жена