Сумасшедший профессор Гиббс разрабатывает революционную машину, которая делает людей невидимыми. Его поиски подходящей кандидатуры для эксперимента приводят его к фотомодели Китти Кэрролл. Она кажется идеальным выбором для его научного эксперимента,

После того как Том Грэйсон был выгнан из дома своей невесты за отказ участвовать в дуэли, он находит новое место работы в качестве певца на «плавучем театре», принадлежащем капитану Джексону. Чтобы привлечь внимание публики, Джексон создает для Тома