Фильм рассказывает о молодом человеке, сыне баптистского пастора, который растет в консервативном окружении небольшого городка. В подростковом возрасте он осознает свою гомосексуальность, что становится настоящим испытанием для него и его семьи.

В жизни жокея Саймона неожиданно появляется его старый знакомый Гордо, с которым они учились в одной школе. Гордо — человек с дружелюбным характером и некоторыми странностями, что делает его несколько неуклюжим в общении. До этой встречи Саймон и