1947 год, Палестина. В это время государство Израиль еще не создано, и 12-летний Проффи Либовиц всю свою жизнь провел под контролем британских властей. Мальчик мечтает о том, чтобы английские солдаты покинули его родные земли, и вместе с друзьями

В 1930-х годах в Германии еврейская семья живет в непростых условиях, когда нарастающая угроза нацизма становится явной. В этой семье есть верный друг — немецкая овчарка по имени Калеб, который особенно привязан к младшему сыну, Джошуа. Их дружба