Мэш Бёрндэд родился в мире, где магия играет ключевую роль, но сам он не обладает никакими магическими способностями. Это обстоятельство ставит его в опасное положение, так как в фэнтезийной реальности люди без магии часто не доживают до старости.

Харуюки Арита, четырнадцатилетний подросток с непривлекательной внешностью, сталкивается с трудностями в жизни. В 2040 году он остается толстым и низкорослым, что делает его жертвой насмешек и унижений со стороны сверстников, а единственными верными