1850-е годы, штат Нью-Йорк. Время, когда до появления Большого Яблока еще далеко, а жизнь на земле сосредоточена вокруг фермерства и простых радостей. Дайер и его супруга Эбигейл ведут размеренную жизнь, стараясь справиться с повседневными заботами.

Лето 1979 года, Манхэттен. Дэнни Салливана оказывается под арестом по подозрению в убийстве. В ходе расследования психолог Риа начинает проводить с ним длительные беседы, стремясь разобраться в том, что произошло и какие обстоятельства привели