После завершения учебы в колледже Тони возвращается в родной городок, расположенный в живописной сельской местности Бразилии. Его возвращение оказывается непростым: он обнаруживает, что его отец покинул семью навсегда, оставив Тони в одиночестве с

Бенджамин и Вальдемар – это клоунский дуэт, который выступает в цирке «Эсперанца». Их жизнь полна ярких моментов и смеха, но однажды Бенджамин начинает сомневаться в своих способностях. Он чувствует, что утратил свою искру, и решает покинуть цирк,