Россия, конец XVII века. Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года, что становится важным событием для всей страны. В это время в Москву под видом ученого-механика прибывает Магистр темной магии, который жаждет попасть в Волшебные миры

Вера – талантливый художник-аниматор, которая пережила страшную утрату: ее муж и сын погибли. В поисках утешения и нового начала она решает переехать в маленький город на берегу Волги. Здесь Вера получает возможность возглавить анимационную студию,