В Китае, в период с 1912 по 1927 годы, разразилась напряженная борьба за власть и влияние. Главный антагонист, Чжан Мучжи, лидер преступной группировки, решает захватить главу города Лао Тана вместе с его супругой. Этот акт насилия происходит в

1920 год, Шанхай. Ма Дзури, некогда принадлежавший к высшему обществу, решает изменить свою жизнь и становится профессиональным мошенником. В поисках возможностей для обогащения он объединяется с полицейским по имени Сян Фейтан, известным под

Пекин, 1922 год. Молодой Ли Тяньжань, которому всего 13 лет, теряет всю свою семью из-за отказа отца, влиятельного человека, выращивать опиум для японцев. Этот отказ становится причиной трагедии, в результате которой его родные погибают, а сам